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新能源车销量高速增长 电机龙头上下通吃!

2018-05-15 09:15:29     来源:微电机世界网        

【大比特导读】今天我们主要关注到的则是新能源汽车里的电机龙头--卧龙电气。为什么会关注到它呢?因为5月7日,科技部高技术研究发展中心(HTRDC)将“高性能计算”等8个重点专项的2018年度拟立项项目信息进行公示。公司项目“高性能精密一体化驱动电机系统研制”入选国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项

  一、新能源车销量高速增长 电机龙头高低端厂商通吃!

  最近几天以来,锂电池板块表现相当之强,一方面是因为该板块已经回调一段时间,有反弹需求;另一方面则是新能源汽车销量依然保持着高速的增长。那既然锂电池能够得到反弹的机会,新能源汽车上同样需要的电机企业机会也逐渐显现。

  今天我们主要关注到的则是新能源汽车里的电机龙头--卧龙电气

  为什么会关注到它呢?

  因为5月7日,科技部高技术研究发展中心(HTRDC)将“高性能计算”等8个重点专项的2018年度拟立项项目信息进行公示。公司项目“高性能精密一体化驱动电机系统研制”入选国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项,获得中央财政经费1350万元,项目实施周期为3年

  1、科技部8个重点专项,新能源汽车研发力度最大。此次科技部公布的国家重点研发计划共8重点专项,项目总数128,中央财政经费总额超过31亿元,其中“新能源汽车”专项有25个项目,数量上仅次于“增材制造与激光制造”专项的30个项目,中央财政经费为 8.2 亿元,居所有专项首位。可见新能源汽车仍是国家重点扶持和研发的专项,市场仍将快速扩大。

新能源汽车电机

  2、入选驱动电机系统研发项目,彰显电机龙头实力。此次“新能源汽车”专项的项目包含汽车电池、电力电子集成系统、自动驾驶、驱动电机系统等新能源汽车各个技术领域。其中公司的“高性能精密一体化驱动电机系统研制”是其中仅有的两个新能源汽车驱动电机系统之一,显示出公司在电机厂商中的技术和研发优势,并为公司未来新能源汽车业务奠定坚实的技术基础。受益于国家补贴政策支持以及公司的不断重视,新能源汽车将成为公司未来的业绩亮点。

新能源汽车电机
新能源汽车电机
 

  3、国内市场稳步前进,进入主流厂商供应链。根据公司2017年年报,受政策等的影响,公司新能源汽车电机业务维持平稳。公司进入国内主流厂商供应链,并是某些大销量车型(如北汽EC系列)的主力供应商。预期2018年产量6-8万台,每天200-250辆,一个月6000辆以上。随着公司新能源汽车电机的产能建设项目接近完成(已完成新厂房搬迁),公司的生产保障能力也得到极大提升。

新能源汽车电机
新能源汽车电机

  4、依托国际业务,海外市场取得突破。作为全球综合实力前三的国际化电机公司,公司依托自身的国际化业务,不断布局开拓新能源汽车国际市场,取得了进入全球主流车企国际供应链的重大进展。目前已经取得国外厂商50万辆以上新能源汽车驱动电机及零部件的定点信,并和其他世界知名零配件商联合研发、试制新能源汽车电机。

  公司主营业务为电机及其驱动,覆盖高压电机及驱动、低压电机及驱动、微特电机及控制等,同行业可比公司大洋电机、方正电机、江特电机,上述公司 2018-2019年预测EPS平均值分别为0.36、0.47,对应PE分别为27、21倍。估值相对较低。

  二、一季报傲视群雄 业绩逆势增长 券商龙头强势回归!

  券商又来了,可能有的人会觉得我烦,但是请相信这个行业正在好转,更为重要的是它们都还处在低位。

  就在昨天我们才批准了日本的2000亿QFII的投资额度,如果他们都来A股的话,将为我们带来2000亿的增量资金。除此之外,在六月初将有MSCI事件刺激。这些外资都蜂拥而入的话首选应该还是相关行业龙头,券商龙头怎能错过?

  近日,中信证券发布2018年一季报。一季度,公司实现营业收入97.12亿元,同比增长 12.74%,归母净利润26.90亿元,同比增长16.91%,期末归母净资产1517.24亿元,较期初增长1.28%,基本每股收益0.22元,同比增长15.79%,加权平均净资产收益率1.78%,同比增加0.18个百分点。

  在行业多数公司净利下滑的环境下,公司业绩逆势增长,主要业务经营质量持续提升,符合龙头预期。行业乱象监管整治不断推进,市场秩序不断恢复,金融支持产业发展特殊政策不断推出,有利于公司发挥优势竞争力,经营业绩有望继续向好。

  详细营业状况如下:

  1、经纪业务手续费净收入21.34亿元,同比/ 环比 +3.71%/+20.29%,股票交易季度市场份额同比环比均小幅上升,市场份额排名保持第2。季度净佣金率同比/环比-6.95%/+13.45%,代理买卖证券款同比/环比-7.04%/+17.63%。经纪业务财富管理模式渐入佳境。

新能源汽车电机
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  2、投行手续费净收入7.36亿元,同比/环比-19.18%/-45.78%。

新能源汽车电机
 
 
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3、资产管理业务净收入14.86亿 元 ,同 比 / 环比+11.91%/-16.83%。在资管新规压力下依然表现稳健。
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  4、利息净收入6.37亿元,同比/环比-10.25%/+40.72%。信用类业务资产规模1690亿元,同比/环比+18.50%/-10.37%。

  5、合计投资收益24.98亿元,同比/环比+18.63%/-61.26%,投资类金融资产总规模2739亿元,同比/环比+5.37%/+8.76%。

新能源汽车电机

  6、其他综合金融业务收入22.72亿元,同比/ 环比+73.66%/-19.57%,已经成为支撑公司业绩的稳定支柱。

  预测2018-2020年每股收益分别为1.09元、1.29 元、1.47 元,每股净资产分别为13.05元、13.84 元、14.81元,给予2018年1.53倍PB,价值显现。

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